På oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet har Oslo Economics, i samarbeid med Trond Bjørndal kartlagt integrasjon i verdikjeden for hvitfisk (bl.a. torsk, sei og hyse), samt integrasjon mellom hvitfiskflåten og havbruksnæringen.
Vi finner at mellom 2008 og 2023 økte omfanget av vertikal integrasjon mellom flåten på den ene siden og salgsselskap, bearbeidingsbedrifter og oppdrettsselskap på den andre siden. Andelen av fangstverdien kontrollert av vertikalt integrerte selskaper økte særlig grunnet integrasjon av trålere over 28 meter. Vi finner imidlertid også høyere grad av vertikal integrasjon i de mellomstore flåtegruppene.
Det er ulike drivere for vertikal integrasjon mellom hvitfiskflåten og andre deler av sjømatnæringen. Det er antagelig bedriftsøkonomiske gevinster ved integrasjon mellom flåte og salgsselskap. Integrasjon mellom hvitfiskflåten og oppdrettsnæringen drives på den annen side antagelig av sektorspesifikk investeringskompetanse hos kapitaleiere. For integrasjon mellom flåten og bearbeidingsindustrien avhenger mulige gevinster blant annet av om fartøyet leverer fryst eller ferskt råstoff. For industri som bearbeider ferskt råstoff kan det være bedriftsøkonomisk rasjonelt å være integrert med flåten.
Integrasjon mellom fartøy som leverer frossent råstoff og bearbeidingsindustri har ingen åpenbare bedriftsøkonomiske gevinster. Frossent råstoff kan både lagres og transporteres, og derfor vil prisene idet vesentlige bestemmes av verdensmarkedet. Både integrerte og ikke-integrerte selskaper står derfor ovenfor samme råvarekostnad. Allokeringen av råstoffet påvirkes ikke av om bearbeidingsselskapene er integrert, og det neppe noen sammenheng mellom vertikal integrasjon og bearbeiding i Norge. Det er først og fremst regulatoriske årsaker bak integrasjonen, blant annet aktivitetsplikten. Isolert sett kan aktivitetsplikten svekke verdiskapningen i hvitfisksektoren gjennom å bidra til å opprettholde industri som er bedriftsøkonomisk ulønnsom, samt å vri konkurransen om ferskt råstoff i favør av aktører som skaper mindre verdier av det ferske råstoffet.
Rapporten kan leses i sin helhet her.
